摘要：
重塑能源（02570）于2024年11月28日至2024年12月3日招股，公司拟全球发售约482.79万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额... 重塑能源（02570）于2024年11月28日至2024年12月3日招股，公司拟全球发售约482.79万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。发售价不会高于每股H股165.00港元，且目前预期不会低于每股H股145.00港元。预期H股将于香港时间2024年12月6日（星期五）上午九时正开始买卖。H股将以每手买卖单位20股H股买卖。
据悉，于往绩记录期间，作为一家中国领先的氢能科技企业，公司专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务，令公司能够提供制氢及终端应用一站式解决方案。就氢燃料电池系统而言，公司于往绩记录期间主要专注于重卡搭载的氢燃料电池系统。公司在政策导向项目及市场导向项目中均有着良好往绩。随着公司将业务成功持续拓展至海外市场，海外市场的收入贡献不断增长，巩固了公司在国内氢能市场的领先地位。
公司已与九江经开区鼎创股权投资中心（有限合伙）（“九江鼎创”）订立基石投资协议，据此，九江鼎创已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可能购买的总金额为人民币3亿元的发售股份数目（向下约整至最接近每手 20股H股的完整买卖单位）。 按发售价每股股份155港元计算，九江鼎创将认购的发售股份数目将为209.53万股发售股份，佔根据全球发售将予发行的发售股份约43.40%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约2.43%（假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权未获行使）。